去中心化世界里,没什么是不可以讨论的,有本事讨论下突破2100万BTC上限!

所有停业的矿机,如果不销毁,就还会产生存储保管等成本,但却不产生任何收益。

第0章 引言

我在2014年开始将所有的收入买成了比特币,但在2017年终止了,因为我在2017年的时候对 比特币 (BTC)能否成功扩容产生了怀疑。

从2017年,一直到现在,我都在思考这么一个问题:在 比特币 ( BTC )不扩容的前提下,在挖矿产出持续减半后(比如在2020年减半后一个区块只有6.25 BTC ),如何保证 挖矿 的激励。如果不能有效激励 挖矿 ,那 比特币 区块 链 就会面临安全性问题,尤其是51%攻击。

第1章 比特币 数量的设定

比特币 的第一个 区块 是在2009年1月3日被挖出来的,在那一时刻全世界的 比特币 数量从0变成了50 BTC 。

比特币 是通过矿工创造新 区块 来产生的。平均每十分钟产生一个新 区块 ,每一个新 区块 都伴随着一定数量凭空创造出来的新的 比特币 。最一开始一个 区块 产生50 BTC 。每挖出210,000个 区块 ,大约是4年时间, 一个 区块 产生新 比特币 的数量就要下调50%。

这种产量减半事件按设计规则会持续发生,经过32次减半后,一个 区块 允许凭空创造的新币的数量降至1.2聪( 50/2^32=1.2E-8)。这大约会在2137年发生, 区块 高度会是在6,720,000(672万高度)。在这个高度时, 比特币 总量将达到2,099,999,9.97,69 BTC 。之后, 挖矿 产出减半就会停止, 挖矿 也不再产生新币。 比特币 总量就接近2,100万 BTC 。

这就是 比特币 数量的设定,这就是2100万 比特币 上限的来源。

第2章 挖矿 收益和51%攻击

到现在,2019年2月, 比特币 已经挖出了562,000多个 区块 ,一共经历了两次产量减半。现在一个 区块 新产生的 比特币 数量为12.5 BTC 。全网一共产生了约1750万 BTC 。全网还剩下不到350万 BTC 可挖。

现在 比特币 全网约45EH/s的算力。如果只算矿机的价值,粗忽估算市场总值不到40亿人民币。考虑到矿场建设,电费,人工费,还要考虑金融杠杆的力量等,把总算力价值按 矿机 价值翻三倍,即现在45EH/s算力总共值120亿人民币。

现在一天可挖1800 BTC , BTC 价格2.5万¥/ BTC 。即 挖矿 产业一天产生约0.45亿人民币的产值。 现在 比特币 全网总流通市值约为4200亿人民币。

我们知道算力是保护 比特币 安全的关键,算力越高, 比特币 越安全。 比特币 的现状是,120亿人民币市值的矿业,保护着4200亿人民币的 比特币 市值。所有 矿机 遵守规则 挖矿 ,一天可获益0.45亿人民币。反过来说,潜在的,只要花120亿人民币,就可以推毁4200亿人民币的 比特币 。

但如果这些 矿机 不遵守规则,对 比特币 全网发起51%攻击,也可以获得收益。但这种做空组织力度很难,而且一旦做空成功, 矿机 很可能贬值严重。发起51%攻击是一种经济上不理性的行为。即矿工手里的 矿机 是有机会成本的,未来的 挖矿 还有潜在收益,这就是机会成本。但还有另外一种情况。

挖矿 算力是和币价正相关的, 比特币 价格越高,就会越多的人买 矿机 挖矿 ,算力就会越大。在2018年市场高峰时期,全网一度创下了60EH/s的 挖矿 算力。也就是现在现在还有15EH/s的算力在停业。 矿机 在牛市催生下被造出来后,是很难被主动销毁的。

所有停业的 矿机 ,如果不销毁,就还会产生存储保管等成本,但却不产生任何收益。一旦停业的算力超过了运营的算力,在纯粹的利益计算上,就可以把这些算力组织起来对网络发起51%攻击,用来双花交易所的充值,以及做空 比特币 ,就可能有利可图。

显然,现在 BTC 还是安全的。因为停业的 矿机 不到运营的三分之一。但考虑到 挖矿 会持续减半,但 矿机 一旦生产出来了,就很难销毁。下一轮减半就会发生在2020年,预计将发生在2020年5月到6月。 挖矿 减半就意味着 挖矿 收入减半。如果 比特币 价格没有涨一倍,那就意味着停机的 矿机 还要进一步扩大。如果币价不涨,就意味着一半的运营 矿机 需要停业,到时候停业的 矿机 就会超过运营的 矿机 。我们现在只能祈祷币价在减半前涨起来了。

另外一种情况是,如果做空的人并不是矿工本身,而是金融界人士,或者央行等主权货币既得利益者呢?央行等他们是不关心 矿机 本身的价值的,他们只关心做空的成本和收益。即他们没有 矿机 的机会成本。考虑这一类做空者的存在,整个 比特币 会更加危险。再考虑整个加密数字货币的价格波动性的一致性, 比特币 跌了,别的币都往下跌,则做空的收益会更大。如果未来如比特大陆这样的 矿机 厂商上市,做空还可以顺带着在股市上获利呢。

在未来如果 挖矿 没有从根本性解决矿工激励问题,随着矿业规模过小,而 比特币 流通市值过大,这种做空就注定会发生。这和道德无关,一种在数学推理上就可以获利的行为,自由主义者认为,不让它发生才是不道德的。再考虑到 比特币 在主流的文化思想界是处于相对贬义的,做空是占据主流道德高点的。

事实上,现在 比特币 现金BCH的全网算力只有1.4EH/s,而BSV的算力都不到1EH/s。远低于现在市面停业的 矿机 。从算力角度思考BCH和BSV其实是极度的危险的。只不过,BCH和BSV的弱小帮助了自己,流通性太差了,做空没收益。

如何解决这个问题?

第3章 如何解决51%攻击的问题?

比特币 流通市值意味做空的最大获益上限,而矿业的总市值意味着做空的最大成本。问题的根源在于“ 比特币 流通市值/矿业的总市值”这个比值。这个比值越大,意味着投入的做空成本相对越低,可获得的回报相对越大。当这个比值大到一定程度时,通过算力51%攻击 比特币 网络,来做空获利,就越有可能发生。

推高 比特币 价格,矿业的总市值也会上涨,组织做空的算力也会越难,做空的成本就越高。当做空的成本达到一定程度时,风险就会解除掉。比如我们很难想象组织上万亿人民币的做空成本,只要矿业达到一万亿人民币的市值,我想做空就很难实现了。所以最好的办法就是推高 比特币 的价格。可惜的是,价格这玩意,不是你想涨就涨的。

挖矿 减半是注定要发生的,但如果能提高 比特币 交易手续费,也是可以激励 挖矿 的。事实上,我们可以把 挖矿 奖励新币本身也看成是一种给矿工的手续费。 挖矿 的奖励=新币+交易手续费。新币是注定要持续减半,但交易手续费可以增加的。

增加交易手续费有两种办法,一种是提高单笔交易的手续费;第二种办法是提高交易的数量。 比特币 BTC 目前的政策是拒绝扩容,即放弃了第二种办法。那只能寄希望第一种办法,就是推高单笔交易的手续费。但这种办法是会挤压用户的增长的,不是一个好办法。BCH和BSV就是寄希望于第二种办法,但现在用户量上不去,暂时也是落空的。

第三种办法是通过联合 挖矿 ,让 比特币 的矿工增加新的币种收入。联合 挖矿 的侧链就是这种理念的产物。通过侧链的联合 挖矿 来增加 比特币 矿工的收益一直以来是行业的希望。可惜的是,到现在为止,侧链也没有实现有效的工程应用。反而各种竞争币和山寨币挤压了 比特币 市场份额。

第四种办法是改算法,由PoW改成PoS。注意只能是改成PoS,绝对不能改成其他PoW算法。在持续减半发生后,比如 挖矿 产出下降到3.125 BTC 后,剩下的未挖出的币只有131.25 万个了。PoW公平分发 比特币 的任务已经接近完成了。在逻辑上,让持币人(股权)来保护自己的币的安全,即PoS,是有其合理性的。毕竟整个世界的公司都是PoS。这一理论也有很大的市场地位。特别是以太坊在这一理论上贡献巨大,而且 以太坊 是仅次于 比特币 的最成功的 区块 链 。但 比特币 的PoW的神圣地位是很难挑战的。

第四种办法也可以是混合的,即改成PoW+PoS。这种混合机制在市场上也很有地位,在2012年就由SunnyKing在点点币上实现了,而现在的DCR也是采用的这种混合共识机制。

第五种办法就是增发 比特币 ,在适当的时候停止 挖矿 产业持续减半。2100万上限这个故事是 比特币 最深入人心的了,这个办法基本上是挑战了现在所有 比特币 爱好者的底线。但考虑到矿业更多的只是一个纯粹的利益计算集体,并没有什么情怀之类的概念,通过增发来安抚矿业在逻辑上是说的通的。事实上,现在绝大多数币都是无上限设计的,包括ETHEOS,都是无上限的。一个温和的通胀,几乎是所有法币的选择,也是很多加密 数字货币 的选择。

考虑到现在PoW和2100万上限,这两个故事在 比特币 爱好者心目中的地位,我想第四和第五种办法的提出是带着原罪的,会被爱好者喷死的。

BCH和BSV的诞生,在某种程度上,从矿工的角度看,也可以是看成一种 比特币 的增发。

第4章 从法制上解决51%攻击的问题

现在苹果公司的股票市值近1万亿美元,请问,我们可不可去炸掉苹果总部,绑架苹果CEO,同时在股市上做空苹果公司的股票来获利呢?

当然不可以。因为警察会抓你。

如果 比特币 能够被政府纳入监管体系,将51%攻击定性为犯罪,就可以有效解决本文要讨论的问题。但 BTC 的共识更接近于和政权对抗。

如果我们考虑任何政权都可以轻松组织几百亿美元来发动战争,我觉得如果不能有效从技术和经济上解决 BTC 的51%攻击问题,和政权对抗几乎是没有机会的。如果说有机会的话,就是停留在小规模,对整个国家主流的经济体系完全没有影响力的地步。

BCH和BSV社区主要的思想到是希望被纳入监管。

第5章 结束语

比特币 的未来需要一个长治久安的思想基石,而不是依赖于信仰,信仰不能离现实太远。

祝新年快乐。


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